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中信建投最新研报认为，限电事件细分领域短期有催化，整体产出影响有限。四川限电局面影响有限。四川本轮限电源于高温、干旱与水力为主的能源结构特征，为季节性、区域性电荒，影响范围、影响时间有限。短期火电核电，长期风光并解决清洁能源消纳问题是关键。同时市场上也蕴含着由此带来的需求扩张与供给收缩的结构性机会。今年限电影响范围目前主要限于四川当地。锂盐，光伏，化工，半导体产业受波及程度较大，供给端锂盐，硅料，工业硅等受影响较大，预计产品价格会小幅上涨；化工方面关注四川地区占比较高的化工品种，预计磷化工产业链和钛白粉等化工品在供给收缩下，价格短期会出现波动；半导体产业关注限电限产时间，若后续时间规模上限电限产扩大，价格上受到影响可能性增大。总结来看，需求拉动角度：煤炭、火电与新能源；供给收缩角度：锂盐、硅料、磷化工、钛白粉价格端可能因此受益。若限电持续性超预期，预计消费电子、半导体封测可能受到较大影响。
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